一、一周股市概览
二、一周股市动态分析
中央最新定调经济形势！
宏观政策有细微变化 资本市场再被重点提及
会议就十四五规划的重要内容进行了简要阐述，对十四五到来之际所面临的环境进行了判断，对当下的经济形势进行了研判，对下半年经济工作基调和计划进行了详细说明。会议对于“十四五”开启之际所面临的环境或者说条件用了三个“仍然”，即我国发展仍然处于战略机遇期，和平与发展仍然是时代主题，发展不平衡不充分问题仍然突出。要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。这一表述也曾在金稳委会议中多次提及。因此平稳健康可能是未来资本市场发展的主基调。（资料来源：券商中国）
瑞银中国策略主管：A股上涨趋势不变 海外投资者警惕超涨
近期的反弹和2014年11月至2015年6月间的行情有何异同？刘鸣镝报告中表示，从股价表现到每日成交额，两次行情却有一些相似之处。但是，注意到现在和彼刻之间存在有三个明显的差异。首先，监管此前对“牛市”预期的管理较松，但现在监管对投资者预期的管理更为精细，希望市场运行更为平稳。其次，现在的融资余额较2015年更为合理。A股融资余额在2020年7月15日达到1.35万亿元，占自由流通市值4.5%，对比2015年6月该数值曾达到8-9%。2015年的行情在监管部门收紧场外配资后彻底熄火。最后一点，2015年“811”汇改后人民币出现贬值。此后2015年12月25日至2016年1月7日的大量资本外流加剧了2016年初股市下跌。但是现在，由于新冠疫情后中国经济复苏好于市场预期，人民币兑美元汇率本月迄今已升值1%。（资料来源：东方财富网）
中共中央政治局：推进资本市场基础制度建设 依法从严打击证券违法活动
中共中央政治局7月30日召开会议，会议要求，要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。（资料来源：证券时报网）
三、一周股市行业分析
电子宏观行业资讯:
Intel外包 7nm 芯片制造 导致股价暴跌
7月24日，intel（英特尔）的股价当天下跌16.24%，市值蒸发约240亿美元。而其竞争对手AMD（超微电子）的股价在当天逆市上扬，涨16.5%，创历史新高。Intel股价暴跌的原因是其发布的第二季财报中提及7纳米工艺CPU将推迟6个月发布，比原目标延迟了12个月，且内部无可行的7纳米工艺生产方案，考虑将该产品外包生产。相反，AMD基于7纳米工艺的产品已经上市，其产品由台积电代工生产。（资料来源：财富投资笔记）
AMD公布2020年Q2业绩，营业额同比增长26%
最近的AMD可谓风头正劲，股价超越老大哥，在服务器、笔记本处理器的市场份额不断提升。抓住了7nm先进制程技术所带来的难得机遇，AMD在充满不确定性的2020年依然保持着冲劲，凭借着锐龙和EPYC（霄龙）的亮眼销量，在第二季度交出了一份不错的答卷。同时，AMD还调高了全年预期，盘后股价上涨超过10%。（资料来源：半导体行业观察）
TMT宏观行业资讯:
阿里云建成中国最大数据中心集群
阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带。截至目前，阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心，其中规划建设了5座超级数据中心，分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布，已成为全国最大的数据中心集群。阿里巴巴IDC研发事业部总经理高山渊表示，未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心，支持新基建发展。今年4月，阿里云宣布将在3年内投入2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。（资料来源：全球TMT）
美团成长为互联网巨头之一 切入金融支付赛道势在必行
今年5月底，美团旗下对标蚂蚁花呗的信用支付类产品“美团月付”正式上线，美团同时宣布启动50亿元提额计划来推广美团月付，正式切入到金融支付的战场中。
据悉，美团用户在首页搜索 “美团月付”就可申请开通，美团月付最长免息期为38天，支持延期、分期还款，可以在外卖、大众点评、打车、出行、住宿、电影、摩拜单车等多个场景使用。在美团的下单支付环节，美团月付是支付选项中的第一推荐位。
当前，美团月付还处于起步阶段，若美团用户只能选择美团月付下单支付，无疑将为美团带来巨量的新用户。不过，美团首先需要解决的，是如何建立新的用户支付习惯，这可能是其面临的一个难题。（资料来源：蓝鲸TMT）
消费宏观行业资讯:
美的子公司美智光电启动IPO
美的集团（000333）于7月27日晚发布公告，宣布启动子公司美智光电创业板上市。美智光电成立于2001年，其主营业务从照明产品逐步向智能家居领域扩展。虽然该公司未审计资产总额仅为6.18亿元，占集团资产总额月0.002%，但其定位符合美的集团的“数字化转型”策略。因此有分析师认为其上市后的估值可以达到几十亿元，甚至上百亿元。目前，不少互联网行业和传统家电行业正纷纷投身智能家居这一新领域。（资料来源：77度）
8月空调排产数据出炉 格力表现超预期
8 月空调排产数据出炉，行业排产约为1263 万台，较去年同期生产实绩增长23.2% 随着Q2 疫情缓解及各类空调促销活动层出不穷，终端市场环比大幅好转，出厂端增速也开始逐月回暖，其中，格力前期增速恢复幅度落后于T+3 模式下低库存运营的美的，但8 月数据出炉后，格力内销排产同比提升明显，绝对值也创下年内新高。（资料来源：天风证券股份有限公司）
医药宏观行业资讯:
国内疫情再次小规模爆发，新疆和大连单日新增病例创新高
7月27日，国家卫健委公布：26日，新疆和辽宁新增报告本土确诊病例分别为41例和14 例，分别为两地本轮疫情以来单日新增病例最高纪录。吉林日新增报告病例2例，均为辽宁大连输入性确诊病例。新疆（含兵团）自7月15日发现第一例病例之后，17日确诊病例升到两位数。（资料来源：环球时报）
柯达改行制药，对中国原料药企业将产生影响
柯达，上世纪占据了全世界胶卷三分之二的市场份额的摄影巨头，随着数码相机的崛起而破产。近日，柯达宣布获得美国政府7.65亿美元贷款，转型进军非专利药物（即仿制药）原料制造行业，股价上涨近12倍，市值到达13亿美元。柯达现有业务与化学制剂密不可分。胶片制作与生产，是一个复杂的精细化学程序，与制药有着相通的底层技术。譬如，胶片背后的成像制膜、化学合成等关键工艺，都可以运用到制药。在过去，美国流通药品中，约88%的原料药来源于美国本土之外。虽然创新药公司很多都是欧美公司，但他们的原料药都得依赖中国和印度，此次柯达选择制造原料药也将对中国的原料药公司产生一定影响。（资料来源：虎嗅）
新零售宏观行业资讯：
规范流动餐车 上海“早餐工程”创新升级商业模式
“早餐工程”迎来升级版，不少企业闻风而动，在创新模式上积极践行。据了解，经过一年的测试、运营、优化、验证，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马孵化成功。盒小马沿袭盒马新零售核心的线上线下一体化设计。通过盒小马，市民可以在上班途中，在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码取餐，即拿即走，不排队，零等待。据悉，光明食品集团的“光明早餐工程”项目也正依托旗下中央厨房博海集团和光明乳业集团所提供的商品，以良友便利店、BK24光明便利屋为供应网点，不断推陈出新。目前良友便利公司一共能供应478个品种的早餐系列产品，尽管不同商圈有差异，但每家门店早餐品种都要超过200个。(资料来源：东方财富网)
美的集团展示全面数智化成果 为制造、渠道与生活“换挡加速”
数智技术带来的巨变让美的对新零售的布局有了更深入的探索与思考。美的从常规直播向直播+明星、直播+娱乐、直播+电商、直播+制造的“直播+”积极尝试。值得关注的是，在布局达人与明星的同时，美的也在孵化自有的主播团队。然而拥抱直播，只是美的渠道改革的冰山一角。在美的集团中国区域总裁吴海泉看来，直播是拉近品牌与用户距离的一种好形式，但只有将不同形态的直播有机结合于传播和销售链路，长线拉动营销与品牌力提升，才能充分发挥直播的“功力”。(资料来源：东方财富网)
新能源宏观行业资讯:
CATL入局智能装备
天眼查数据显示，7月29日，宁德时代与杭州安脉盛智能技术有限公司合资成立了安脉时代智能制造（宁德）有限公司（下称安脉时代），布局智能装备。安脉时代注册资本4000万元，经营范围包括智能基础制造装备制造、智能基础制造装备销售、智能物料搬运装备销售、智能控制系统集成等。（资料来源：高工锂电）
新能源汽车上半年销量
通过高工产业研究院（GGII）发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2020上半年全球新能源乘用车销量约为85.1万辆，同比下降16%。3月份开始新冠肺炎在全球蔓延导致新能源乘用车销量出现下滑，4月份随着疫情的扩散，欧美各国实行出行管控，各车企纷纷停工停产促使销量急剧下滑，跌幅高达34%，5-6月份开始反弹。（资料来源：高工锂电）
基建宏观行业资讯:
湖北疫后重振发展好于预期，新基建助力加持
中国移动通信集团有限公司高层于7月29日与湖北省省委及省长王晓东举行座谈交流，并签署战略合作协议。在此框架下，中国移动将充分发挥自身优势，不断深化双方在新基建领域的合作，加快湖北省在5G建设上的步伐，进一步构建湖北省在数字化和信息技术化相关领域的新兴产业发展，助力湖北在疫情后经济发展的进一步复苏。
“新老基建”双建合璧，全年投资增速有望上行
据中国证券报31日消息，我国下半年因“新老基建”的共同持续发力，将会带动投资增速的反弹，预计全年基建投资增速将达到6%—8%。在传统基建方面，国家发改委单今年上半年就批准了54个固定资产投资项目，主要涉及技术、能源和水利方面，投资总额高达4944亿元。在道路交通建设方面，今年铁路预计开通新线路4400公里左右，其中高铁占2300公里左右，预计今年公路投资将接近2.5万亿元，铁路投资将达到8200亿元。新基建推进初见成效，以北上广深等多个城市均已出台相关计划以及确定的投资规模。相关城市将进一步加快推进投资发展速度，抢抓5G、工业互联网、信息数据中心等相关建设。
万科化身“白马王子”搭救泰和集团，斥资24.3亿元收购其20%股份
据泰禾集团7月31日早间公告，公司于2020年7月30日与海南万益管理服务有限公司签署《股权转让协议》，将公司19.9%的股份以每股4.9元转让至海南万益，对价24.3亿元，海南万亿为万科旗下100%的控股子公司。至此，万科成为泰禾集团第二大股东。